Ejecutiva Magazine

EL PODER DE LA INVERSIÓN DE ESTILO BOUTIQUE

Por Redacción/ Miami.

Eva Marina Ovejero durante tres años consecutivos (2017, 2018, 2019), ha sido destacada como una de las 300 mejores madres asesoras de riqueza en la lista de la revista Working Mother – Top Wealth Advisors Moms.

Disfrutar el lujo de ver tu nombre en las pantallas grandes de Times Square NY es muy exclusivo en el mundo financiero, y más si eres mujer y hablas español. Eva Marina Ovejero ¡lo ha conseguido! Durante tres años consecutivos (2017, 2018, 2019), ha sido destacada como una de las 300 mejores madres asesoras de riqueza en la lista de la revista Working Mother – Top Wealth Advisors Moms. Y en el 2021, Forbes la ha reconocido entre las 1.000 mejores asesoras de riqueza -Top Women Wealth Advisors-.  

Sus dos décadas en el mundo de las finanzas han marcado un estilo y una pauta que está dando sus frutos, por su buen hacer, personalización, e infalible toque poderosamente femenino. 

Su curriculum vitae habla por sí mismo: Eva Marina Ovejero, CPM®- pasó en 2019 el examen en la Universidad de Columbia para obtener la  Certificación de Portfolio Manager-, Senior Vice President, International Client Advisor, Portfolio Management Director y Financial Planning Specialist de Morgan Stanley, es parte del prestigioso Master’s Club de la firma desde 2018, un grupo de élite compuesto por asesores financieros exitosos de la compañía que reconoce su consistente creatividad y excelencia en proveer una amplia gama de productos de inversión y servicios de administración de patrimonio para ayudar a sus clientes.  Por ello, su nombre ha comenzado a destacar en un mundo compuesto en gran parte por hombres, donde esta madre, esposa y profesional española está poniendo su propio acento. 

Originaria de la ciudad de Burgos y criada en Madrid, España, después de graduarse en Administración de Empresas, con especialización en Finanzas por la Universidad Autónoma de Madrid, Eva Marina decidió ampliar horizontes en Argentina con el Banco Santander, y Lloyds TSB Bank, donde estuvo durante dos años, con el fin de continuar por tres más en Miami, EE. UU. Desde sus inicios, tuvo una visión clara sobre la importancia de “diversificar”, con una mentalidad curiosa y abierta para indagar mercados, opciones y tomar sus propios riesgos, buscando los mercados más seguros para su trabajo. 

El poder de decisión y la habilidad para adaptarse a las diferencias culturales las heredó de sus padres: su madre Cristina, detallista, química en sus inicios y entregada a su familia, y su padre Jesús, hombre muy trabajador y de negocios hecho a sí mismo, de profundas convicciones sobre la lealtad y la capacidad de ir creciendo junto a la compañía que se representa hasta ser su CEO; su hermano, Jesús, trae las nuevas tecnologías y tendencias a esta familia cuyos principios de confianza y unidad, a pesar de la distancia, crearon las bases a las que Eva Marina Ovejero es fiel con sus clientes. El poder elegir y mantener a sus clientes en el tiempo, es el motivo que le animó a ser parte de su firma actual en 2004.

El nombre Eva Marina Ovejero en una de las pantallas de Times Square en New York. “La única herramienta infalible para conquistar cualquier actividad es la excelencia”, aseguró Ovejero.

Mujer multicultural

Desde entonces, trabaja para Morgan Stanley, líder global en inversiones, y su papel para el mercado Latinoamericano y de habla hispana en Estados Unidos ha sido fundamental. “El crecer en España y recorrer Europa, vivir en Argentina y desarrollar negocios en muchos países de Latinoamérica, además de estar casada con Daniel de origen chileno, y tener hijos nacidos en Miami, me hace pertenecer a esta ciudad multicultural y llena de luz, a la que he visto crecer con una diversidad increíble. Mi familia es internacional, como las de la mayoría de mis clientes. Y para poder ofrecer un servicio a los empresarios latinoamericanos es necesario estar inmerso en lo que culturalmente forma parte de ellos, es decir, saber de dónde vienen y conocerlos para comprender lo que es importante para ellos”, dijo Ovejero. “Lo primero que hago cuando me presentan a un posible cliente, es saber muy bien quién es, conocer sus necesidades, y expectativas, entender sus lazos familiares y afectivos, su negocio, cómo obtuvo su riqueza, organización de esta y objetivos a futuro, cuando podría necesitar sus inversiones, y su experiencia en el mercado financiero para identificar su perfil de riesgo. Con mi cliente siempre en mente creo y gestiono la cartera de inversión personalizada y servicios financieros que mejor respondan a lo que necesita, a la vez de aprovechar oportunidades que el mercado da en cada ciclo. Con acceso directo y cercano, desarrollo un proceso de seguimiento con el fin de ver que estamos cumpliendo las expectativas, ya que mi objetivo es proteger sus activos y aumentarlos con el tiempo”, añadió Ovejero. 

Eva Marina proporciona con excelencia una amplia gama de productos de inversión y servicios de gestión de patrimonio a sus clientes, entre ellos: asesoramiento de inversión y corretaje, planificación financiera y patrimonial, soluciones de gestión de efectivo y préstamos, servicios de jubilación y otros. Su equipo es muy selecto y resolutivo, parte senior, y algún joven que aprende con ella de mentora.   

Países, estados y territorios donde Eva Marina Ovejero tiene clientes

El gran lazo que une a Eva Marina Ovejero con Morgan Stanley es la ética de trabajo bien hecho y la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes, manteniendo ese vínculo a largo plazo. “Cuando llega un posible cliente con sus ahorros, independiente de cuáles sean sus necesidades específicas, está buscando a alguien con la experiencia necesaria, y ante todo, que le brinde la confianza, la honestidad, y profesionalidad para desarrollar un proyecto, que en realidad, se hace en conjunto. Y el latino necesita esta conexión para sentirse cómodo e iniciar la gestión, algo que entiendo perfectamente, porque comparto esa parte fundamental de su idiosincrasia”, señaló Ovejero. 

En un continente donde las economías fluctúan de acuerdo con los gobiernos y su propia naturaleza, Miami es, sin duda, el epicentro de nuevas oportunidades para sus cuentas de inversión, y una ventana a muchas posibilidades que se abren a USA y al mundo. “Mis clientes son, en general, empresarios con un alto nivel de activos en América Latina. En sus países suelen enfrentarse a una situación de volatilidad permanente, por las altas tasas de interés o inflación o bajas en monedas, entre otras razones. Por ello, buscan diversificar parte sus activos para proteger su calidad de vida. Veo grandes oportunidades en las inversiones hechas con prudencia y responsabilidad a largo plazo, y creo profundamente en el poder del ahorro y el interés compuesto –es decir, que tus inversiones trabajen para ti, y te den la libertad financiera para hacer lo que deseas-. Soy una convencida de que vale la pena mantener portafolios bien diversificados, para que rindan con cierta estabilidad, en un perfil moderado”, aseguró Ovejero.

“Mis clientes son, en general, empresarios con un alto nivel de activos en América Latina. Ellos buscan diversificar parte sus activos para proteger su calidad de vida”, comentó Eva Marina Ovejero.

La tecnología, una herramienta clave

Eva Marina Ovejero es una férrea defensora del uso de tecnología para proveer resultados controlables.  Se apoya en todas las valiosas herramientas disponibles en la plataforma de la compañía para, basado en fundamentos, tomar las oportunidades de los mercados, con la selección de los instrumentos más apropiados para posicionarse en cada tipo de inversión, una fuerte gestión de riesgos y planificación por objetivos para sus clientes. De la misma forma, colabora con la red de profesionales adecuada para cada cliente, particularmente con abogados, contadores, y en ocasiones asesores locales, para ayudar a que su organización patrimonial sea eficiente a nivel impositivo, y responda sus deseos, a nivel patrimonial. 

Nos guste o no, el universo financiero todavía se mueve en gran mayoría “en pantalones” y las historias de mujeres exitosas y en balance con su vida familiar no abundan. Sin embargo, Eva Marina Ovejero está poniendo un paréntesis en medio de la infinidad de números, aportando un matiz diferente, de profesionalismo y acierto. “La única herramienta infalible para conquistar cualquier actividad es la excelencia, y a nosotras se nos mide con gran rigor. Es dedicado ser madre, esposa y ejecutiva, y se consigue dando el máximo, para probar que estamos tan capacitadas o más que el resto… los resultados llegan como consecuencia de nuestras acciones. Y aún queda energía e ilusión para seguir sembrando, entre los más jóvenes y las mujeres, el conocimiento y las herramientas para establecer buenas bases financieras y de inversión, y con ello, para apoyarles a obtener su libertad financiera. Afortunadamente cuento con la colaboración de mi esposo que habiendo estado en la industria y cómo dueño de empresa propia en producción de energía solar, también es un gran aliado en esta tarea familiar; mis padres que eventualmente están para apoyarnos cuando pueden; Y mis hijos Diego y Eva Cristina (14 y 12), quienes con buenos valores y brillantes personalidades, están aprendiendo a manejar sus propias responsabilidades, y ayudando con eso al proyecto familiar… lo cual es siempre importante y gratificante para todos”, comentó Ovejero a Ejecutiva Magazine. 

“A nivel profesional, me preocupo de los detalles y de ofrecer un servicio desde el principio enfocado en mi cliente. Cada uno tiene su historia y sus propósitos. Cada uno es especial. Por eso mi enfoque es ofrecer algo único, pensado individualmente dentro de todas las alternativas válidas. Lo defino como una atención al estilo boutique, personalizado y con miras a largo plazo, cómo funcionan las inversiones en el mercado financiero, y porque se crean lazos personales, y para mí, conservarlos es muy importante. Aunque las instituciones financieras y los mercados se ven fríos, mis clientes y el ayudarles con sus inversiones es lo que me da pasión cada día…. hay todo un mundo de alternativas que puedo acercar para dar respuesta a sus expectativas y sueños”, agregó Ovejero. 

Parece que esa forma individual y humana de tratar a cada inversionista, lo que ha creado la diferencia y va formando una cartera de clientes leales y fuertes que permanecen en el tiempo.

Eva Marina Ovejero es asesora financiera de Morgan Stanley Wealth Management en Miami. La información contenida en este artículo no es una solicitud para comprar o vender inversiones. Cualquier información presentada es de carácter general y no pretende proporcionar asesoramiento de inversión personalizado. Las estrategias y/o inversiones a las que se hace referencia pueden no ser apropiadas para todos los inversores, ya que la idoneidad de una inversión o estrategia en particular dependerá de las circunstancias y objetivos individuales de un inversor. Invertir implica riesgos y siempre existe el potencial de perder dinero cuando inviertes. Morgan Stanley y sus asesores financieros no proporcionan asesoramiento fiscal o legal. Las personas deben buscar asesoramiento basado en sus circunstancias particulares de un asesor fiscal o legal independiente. Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y pueden no reflejar necesariamente las opiniones de Morgan Stanley Wealth Management, o sus afiliados. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. 

Fuente: Working Mother Magazine (octubre/noviembre de 2019). SHOOK™ La investigación consideró a los asesores de riqueza que son madres con hijos que viven en casa y menores de 21 años. El algoritmo de clasificación se basa en medidas cualitativas que incluyen: modelos de servicio, proceso de inversión, retención de clientes, experiencia en la industria, revisión de registros de cumplimiento, nominaciones en empresas, etc.; y criterios cuantitativos, como los activos bajo gestión y los ingresos generados para sus empresas. El rendimiento de la inversión no es un criterio porque los objetivos del cliente y las tolerancias de riesgo varían. Las clasificaciones se basan en las opiniones de SHOOK Research, LLC. Ni SHOOK ni Working Mother reciben compensación de los asesores o sus empresas a cambio de la colocación en un ranking. Para obtener más información, consulte HYPERLINK “http://www.SHOOKresearch.com” www.SHOOKresearch.com 

Fuente: Forbes.com (Abril, 2020). Top Women Wealth Advisors ranking fue desarrollado por SHOOK Research y se basa en reuniones en persona y por teléfono para evaluar a cada asesor de forma cualitativa, y un gran componente del algoritmo de clasificación se basa en medidas cualitativas que incluyen: retención de clientes, experiencia en la industria, revisión de registros de cumplimiento, nominaciones en empresas, etc.; y criterios cuantitativos, como los activos bajo gestión y los ingresos generados para sus empresas. El rendimiento de la inversión no es un criterio porque los objetivos del cliente y las tolerancias de riesgo varían.. Las clasificaciones se basan en las opiniones de SHOOK Research, LLC. Ni Forbes ni SHOOK reciben compensación alguna, incluyendo Morgan Stanley Smith Barney LLC, ni de los asesores o sus empresas a cambio de la colocación en un ranking. Para obtener más información, consulte: www.SHOOKresearch.com

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Redacción Miami

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